随着暑期到来，消费者较为集中更新电子产品，消费电子板块近期受到市场关注。
尽管该板块昨日（7月15日）遭遇震荡走势，但从业绩层面来看，不少公司受益于终端需求复苏，业绩有所增长。
长盈精密预告称今年上半年同比扭亏；歌尔股份预告今年上半年同比增长180%-200%；此前，立讯精密预计今年上半年归母净利润将同比增长20%-25%。
产业链上游集成电路公司中，包括芯原股份、乐鑫科技、恒玄科技等也业绩预增。
芯原股份称，受益于下游客户的需求改善，该公司预计今年第二单季度营收较一季度环比增长91.87%；乐鑫科技表示，今年1-5月实现归母净利润同比增加123.51%；恒玄科技预计今年上半年度归母净利同比增长199.68%。
从《科创板日报》记者向上述公司了解到的整体情况看，终端需求复苏带来的业绩增长，已成为多家公司业绩预喜的重要原因之一。
其中，歌尔股份、立讯精密、恒玄科技等公司证券部人士均向记者表示，受益于智能硬件、穿戴设备等领域的增长，今年上半年该公司消费电子领域收益向好，但该公司产品应用于多个领域，增长来源不仅限于消费电子。
长盈精密称，除消费电子领域外，该公司新能源市场延续复苏趋势；立讯精密则表示，该公司通讯/数据中心业务和汽车业务也呈现高质量成长，实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。
有业内人士向《科创板日报》记者表示，以智能手机、智能平板、智能穿戴为主的传统消费电子已复苏有一段时间，产业链公司的传统消费电子业务已经落地兑现，目前消费电子行业的复苏力度其实并没有市场预期的高。
企业竞相抢抓AI与车载领域应用机遇
“终端需求对产业链公司的业绩拉动方面，短期的车载领域，长期的AI领域，反而更值得期待。”该业内人士称。多家同为“果链”供应商的消费电子板块公司，均有切入AI和车载领域。
其中，蓝思科技证券部人士向《科创板日报》记者表示，“公司已是具备从原材料到零部件、模组和整机组装的一站式服务平台。公司正积极拓展智能终端AI升级的风口，大力开拓AI领域的新客户和新项目。”
蓝思科技相关负责人此前也表示，该公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系，中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了更多客户的认证，陆续进入批量生产阶段。
华勤技术证券部人士向《科创板日报》记者表示，“预计今年笔电业务和数据中心业务会保持较高增长，公司在汽车电子产品领域加大投入，对该部分市场空间的信心比较充足。”
博硕科技在今年4月被正式纳入“苹果产业链”。该公司证券部人士向记者表示，消费电子整体复苏有利公司业务，同时，该公司正探索动力电池与消费电子自动化组装及检测设备领域。
AI智能硬件对各个维度的元器件均提出了更高要求，上述业内人士表示，这些更高维度的要求会倒逼产业链公司进行技术和产品的升级迭代。
“随着整机功率和能耗的增加，通过电流的各类元件以及散热材料等零部件规格和用量都要提升。而AI人机交互也会带来零部件规格提升，如：麦克风需要升级以更好接收人声。”该业内人士进一步称。
对于AI手机、AI PC等能为产业链公司带来多大实际增值，中航证券科技电子分析师刘牧野认为，“AI软硬件是长期趋势，但目前全球各大科技品牌都未落地高回报的AI产品，市场对AI产业链公司的看好多出于未来预期。”
“比较来看，国内新能源车市场进一步提升，多家新能源车企出海业务也有增量，来自车载领域的业绩增量会更确定一些。”上述业内人士表示。
根据中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高公开的数据正规股票配资机构，今年国内新能源汽车市场占有率有望达到36%-41%，乐观情况下有望突破40%，2026年超过50%，占据汽车市场主导地位。
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